Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
Чтобы упростить торговлю, Telegram-боты предлагают удобный интерфейс с функциями автоматизации.
Трейдеры могут быстро выполнять транзакции на знакомой платформе, исключая необходимость ручной подписи и поддерживая многошаговые стратегии.
Лидером является Banana Gun, показывающий лучшие результаты по объёму торговли в неделю, и готовый к расширению на различные платформы и сети.
(i) Популярные стратегии:
Banana Gun выделяется в снайпинге, выигрывая 87% начальных бандлов на Ethereum.
Bundles — это несколько ордеров на покупку, объединённых в одну транзакцию.
Сильная токеномика проекта укрепляет его конкурентную позицию, привлекая больше пользователей и холдеров токенов.
Telegram имеет 800 миллионов активных пользователей в месяц, и к ним доступен нативный криптокошелек под названием «Wallet».
Эта платформа является ключевой для объединения криптосообществ и обмена инсайдами.
Торговые боты, такие как Banana Gun, процветают в Telegram благодаря удобному интерфейсу для on-chain торговли.
Для привлечения большего числа пользователей боты могут улучшить свои предложения, добавив функции, такие как web-dApp.
Бот имеет встроенную защиту от MEV-ботов, honeypot и rug pull.
Пользователи могут зарегистрироваться в Telegram, создав или импортировав кошелек, пополнив его на 0.1 ETH или 0.1 SOL, и пройдя верификацию бота для продажи.
Торговые опции включают авто-снайпинг, ручную торговлю и лимитные ордера. Banana Gun предлагает два бота:
На момент написания этот сектор оценивается в $2,3 млрд.
Запущен в 2022 году, Maestro — один из ранних торговых ботов в Telegram, не имеющий собственного токена.
Bitbot — новый игрок в секторе торговых ботов, недавно привлёкший $4,3 млн в ходе предпродажи.
Mizar предлагает торговлю, стейкинг токенов MZR и копирование сделок, поддерживаемые KuCoin Labs и Huobi Ventures.
Торговый объём достиг $5,9 млрд, причём основная часть объёма приходится на Ethereum, за которым следует Solana.
Среднедневной объём торгов составляет $13,1 млн. С начала 2024 года средняя недельная выручка от комиссий превысила $500,000.
По мере расширения проекта на нескольких платформах ожидается дальнейший рост как объёма, так и доходов от комиссий.
(ii) Рост числа пользователей:
Постоянное количество пользователей стабильно превышает 10,000 в неделю, а число новых пользователей в среднем составляет около 5,000 в неделю.
Средний объём на одного пользователя составляет $24,581, а средняя комиссия на одного пользователя — $170,74.
Эти метрики подчеркивают высокий уровень удержания пользователей ботом Banana Gun и его способность эффективно привлекать новых пользователей.
С впечатляющим уровнем успеха 88% его продвинутые снайпинг-способности значительно увеличили его привлекательность для трейдеров.
Команда Banana Gun использует подход «now/next/later» вместо классической дорожной карты.
Ключевой вехой является запуск веб-приложения, которое предложит функции Telegram, а также управление портфелем, списки отслеживания и настройку.
Это развитие соответствует видению команды по превращению Banana Gun в комплексную торговую платформу.
Токен уже торгуется на крупных централизованных биржах, таких как Binance и Bybit, а также на нескольких децентрализованных биржах.
(i) Динамика предложения:
Токеномика проекта направлена на создание устойчивого механизма маховика: пользователи бота становятся холдерами токенов, а холдеры токенов становятся пользователями бота.
В настоящее время в обращении находится 3,2 млн токенов из максимальных 10 млн, с очень низким уровнем инфляции благодаря программе Banana Bonus.
Проект не привлекал венчурных капиталов и собрал всего $1,3 млн в ходе предпродажи в сентябре 2023 года.
(ii) Механизмы увеличения стоимости:
Доходы от торговой активности распределяются среди холдеров BANANA, поддерживая устойчивый маховик.
Холдеры токенов, владеющие как минимум 50 BANANA, могут претендовать на 40% доходов бота, в то время как оставшиеся 60% направляются в казначейство для покрытия расходов и дальнейшего развития проекта.
Все claimed BANANA выкупаются с рынка, что предотвращает инфляцию.
Чтобы минимизировать риски, рекомендуется использовать Banana Gun только с теми средствами, которые можно позволить себе потерять, а также применять как холодные, так и горячие кошельки для дополнительной безопасности.
Модель распределения доходов может привлечь внимание регуляторов, если будет классифицирована как ценная бумага.
В условиях отсутствия чёткой глобальной нормативной базы для криптотокенов, Banana Gun, как и другие DeFi-протоколы, должен будет лавировать в условиях неопределённости.
Как майнеры BTC перемещаются после введения запретов, пользователи Banana Gun также могут адаптироваться и перейти на другие платформы, поскольку спрос на on-chain снайпинг остаётся высоким, несмотря на регулирование.
Торговые боты отдают приоритет скорости, что уменьшает источники ликвидности для сокращения времени поиска маршрута.
Низкая глубина рынка повышает риск исполнения сделок по невыгодным ценам, требуя высокого уровня терпимости к slippage по умолчанию для обеспечения выполнения сделок.
Telegram — это стороннее централизованное приложение, что означает наличие риска в случае его ограничения или технических проблем. Это может затруднить торговлю и использование ботов.
Однако Banana Gun остаётся гибким и может минимизировать последствия, благодаря возможности миграции на другие платформы или использования веб-приложения.
Торговые боты в Telegram, такие как Banana Gun, удовлетворяют важную потребность в удобной автоматизированной on-chain торговле.
Хотя предоставление ботам доступа к приватным ключам несёт в себе риски безопасности, новое веб-приложение будет использовать account abstraction, чтобы решить эту проблему.
По мере интеграции Banana Gun с новыми платформами, включая собственную, ожидается дальнейший рост доходов.
Упрощение on-chain торговли:
Торговля на блокчейне часто требует сложных процессов исполнения и сопряжена с рисками, такими как скамы и honeypot во время запуска токенов.Чтобы упростить торговлю, Telegram-боты предлагают удобный интерфейс с функциями автоматизации.
Трейдеры могут быстро выполнять транзакции на знакомой платформе, исключая необходимость ручной подписи и поддерживая многошаговые стратегии.
Рост популярности торговых ботов:
Вторая половина 2022 года ознаменовалась ростом популярности Telegram-ботов для торговли, которые объединили функции кошельков с автоматической торговлей.Лидером является Banana Gun, показывающий лучшие результаты по объёму торговли в неделю, и готовый к расширению на различные платформы и сети.
(i) Популярные стратегии:
- Мгновенные сделки: Исполнение сделок сразу после их инициирования пользователем.
- Снайпинг: Получение преимущества за счет выявления движений рынка и выполнения стратегий для извлечения прибыли.
- Копирование сделок: Отслеживание и автоматическое копирование сделок с определённых адресов.
Banana Gun выделяется в снайпинге, выигрывая 87% начальных бандлов на Ethereum.
Bundles — это несколько ордеров на покупку, объединённых в одну транзакцию.
Сильная токеномика проекта укрепляет его конкурентную позицию, привлекая больше пользователей и холдеров токенов.
DeFi в Telegram:
Telegram имеет 800 миллионов активных пользователей в месяц, и к ним доступен нативный криптокошелек под названием «Wallet».
Эта платформа является ключевой для объединения криптосообществ и обмена инсайдами.
Торговые боты, такие как Banana Gun, процветают в Telegram благодаря удобному интерфейсу для on-chain торговли.
Для привлечения большего числа пользователей боты могут улучшить свои предложения, добавив функции, такие как web-dApp.
Основные технологии:
Banana Gun — это multi-chain торговый бот в Telegram, который позволяет пользователям снайпить предстоящие запуски или покупать действующие токены.Бот имеет встроенную защиту от MEV-ботов, honeypot и rug pull.
Утилити
Торговые боты в Telegram подключаются к децентрализованным биржам (DEX) и выполняют сделки на основе заранее заданных правил.Пользователи могут зарегистрироваться в Telegram, создав или импортировав кошелек, пополнив его на 0.1 ETH или 0.1 SOL, и пройдя верификацию бота для продажи.
Торговые опции включают авто-снайпинг, ручную торговлю и лимитные ордера. Banana Gun предлагает два бота:
- Sniper Bot: Для снайпинга, покупки токенов и установки лимитных ордеров на покупку.
- Sell Bot: Для продажи токенов и установки лимитных ордеров на продажу.
Обзор сектора:
Telegram-боты для торговли стремительно набирают популярность и становятся ключевой тенденцией в криптосфере.На момент написания этот сектор оценивается в $2,3 млрд.
Основные конкуренты:
(i) Maestro:Запущен в 2022 году, Maestro — один из ранних торговых ботов в Telegram, не имеющий собственного токена.
- Предлагает бесплатную версию и премиум-опцию за $200/месяц, Maestro Pro Bot, для опытных пользователей и трейдеров.
- Maestro обрабатывает средний дневной объём в $14 млн, поддерживает больше сетей и генерирует больше доходов, чем Banana Gun.
Bitbot — новый игрок в секторе торговых ботов, недавно привлёкший $4,3 млн в ходе предпродажи.
- Он запустил версию V1 своей торговой платформы и токен BITBOT на Uniswap.
- Bitbot утверждает, что предлагает самый мощный бот с функциями высокой скорости, надёжности, безопасности и продвинутой торговли на базе ИИ.
Mizar предлагает торговлю, стейкинг токенов MZR и копирование сделок, поддерживаемые KuCoin Labs и Huobi Ventures.
- Он предоставляет бесплатные DeFi-боты для Telegram и платные боты для CeFi (стоимостью $0, $15 и $30 в месяц).
- Интеграция с крупными биржами увеличивает его потенциальный доход.
Почему Banana Gun выделяется:
Banana Gun отличается:- Самым высоким процентом выигрыша бандлов на Ethereum для снайпинга при запуске токенов — 87,71%.
- Ключевой игрок на рынке orderflow в Ethereum.
- 40% дохода распределяется среди холдеров токена BANANA.
- Скоро будет запущено веб-приложение.
- Сильная токеномика, включая длительный период вестинга для команды.
- Запуск на Solana, нацелен на более прибыльный и менее конкурентный рынок.
Основные метрики:
(i) Объём и комиссии:Торговый объём достиг $5,9 млрд, причём основная часть объёма приходится на Ethereum, за которым следует Solana.
Среднедневной объём торгов составляет $13,1 млн. С начала 2024 года средняя недельная выручка от комиссий превысила $500,000.
По мере расширения проекта на нескольких платформах ожидается дальнейший рост как объёма, так и доходов от комиссий.
(ii) Рост числа пользователей:
Постоянное количество пользователей стабильно превышает 10,000 в неделю, а число новых пользователей в среднем составляет около 5,000 в неделю.
Средний объём на одного пользователя составляет $24,581, а средняя комиссия на одного пользователя — $170,74.
Эти метрики подчеркивают высокий уровень удержания пользователей ботом Banana Gun и его способность эффективно привлекать новых пользователей.
Доля рынка:
За последние шесть месяцев Banana Gun захватил от 30% до 65% рынка торговых ботов в Telegram.С впечатляющим уровнем успеха 88% его продвинутые снайпинг-способности значительно увеличили его привлекательность для трейдеров.
Дорожная карта:
Команда Banana Gun использует подход «now/next/later» вместо классической дорожной карты.
Ключевой вехой является запуск веб-приложения, которое предложит функции Telegram, а также управление портфелем, списки отслеживания и настройку.
Это развитие соответствует видению команды по превращению Banana Gun в комплексную торговую платформу.
Долгосрочная устойчивость:
Команда Banana Gun планирует обеспечить устойчивость проекта с помощью следующих мер:- Banana Burn: Холд или сжигание токенов BANANA для сокращения предложения.
- Treasury Buybacks: Использование средств казначейства для обратного выкупа токенов BANANA.
- Балансировка эмиссии: Регулирование множителя для Banana Bonus.
- Incentive Ape-to-Earn: Стимулирование объёмов торговли и создание эффекта «маховика».
Обзор токена:
Токен BANANA используется для различных утилитарных функций на платформе. Он не предусматривает налогов на транзакции или переводы.Токен уже торгуется на крупных централизованных биржах, таких как Binance и Bybit, а также на нескольких децентрализованных биржах.
(i) Динамика предложения:
Токеномика проекта направлена на создание устойчивого механизма маховика: пользователи бота становятся холдерами токенов, а холдеры токенов становятся пользователями бота.
В настоящее время в обращении находится 3,2 млн токенов из максимальных 10 млн, с очень низким уровнем инфляции благодаря программе Banana Bonus.
Проект не привлекал венчурных капиталов и собрал всего $1,3 млн в ходе предпродажи в сентябре 2023 года.
(ii) Механизмы увеличения стоимости:
Доходы от торговой активности распределяются среди холдеров BANANA, поддерживая устойчивый маховик.
Холдеры токенов, владеющие как минимум 50 BANANA, могут претендовать на 40% доходов бота, в то время как оставшиеся 60% направляются в казначейство для покрытия расходов и дальнейшего развития проекта.
Все claimed BANANA выкупаются с рынка, что предотвращает инфляцию.
Риск безопасности:
Использование торговых ботов требует доступа к приватным ключам и кошелькам, что создаёт риск взломов и утечек. Принцип «не ваши ключи — не ваша криптовалюта» особенно актуален в этом контексте.Чтобы минимизировать риски, рекомендуется использовать Banana Gun только с теми средствами, которые можно позволить себе потерять, а также применять как холодные, так и горячие кошельки для дополнительной безопасности.
Регуляторный риск:
Модель распределения доходов может привлечь внимание регуляторов, если будет классифицирована как ценная бумага.
В условиях отсутствия чёткой глобальной нормативной базы для криптотокенов, Banana Gun, как и другие DeFi-протоколы, должен будет лавировать в условиях неопределённости.
Как майнеры BTC перемещаются после введения запретов, пользователи Banana Gun также могут адаптироваться и перейти на другие платформы, поскольку спрос на on-chain снайпинг остаётся высоким, несмотря на регулирование.
Стоимость исполнения (Gas):
Торговые боты отдают приоритет скорости, что уменьшает источники ликвидности для сокращения времени поиска маршрута.
Низкая глубина рынка повышает риск исполнения сделок по невыгодным ценам, требуя высокого уровня терпимости к slippage по умолчанию для обеспечения выполнения сделок.
Зависимость от Telegram:
Telegram — это стороннее централизованное приложение, что означает наличие риска в случае его ограничения или технических проблем. Это может затруднить торговлю и использование ботов.
Однако Banana Gun остаётся гибким и может минимизировать последствия, благодаря возможности миграции на другие платформы или использования веб-приложения.
Заключительные мысли:
Торговые боты в Telegram, такие как Banana Gun, удовлетворяют важную потребность в удобной автоматизированной on-chain торговле.
Хотя предоставление ботам доступа к приватным ключам несёт в себе риски безопасности, новое веб-приложение будет использовать account abstraction, чтобы решить эту проблему.
По мере интеграции Banana Gun с новыми платформами, включая собственную, ожидается дальнейший рост доходов.