Завьялов Илья (Point Pay) про киберопасность.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Память — мы отдаем предпочтение сырьевым товарам перед HBM​

После трех кварталов спада в цикле производства микросхем памяти, аналитики считают, что ценовая динамика во 2кв25 будет лучше ожиданий рынка (DRAM снизится на 0-5%, а NAND вырастет на 0-5% по сравнению с предыдущим кварталом), что будет обусловлено ростом спроса на DRAM для ПК премиум-класса и позитивным настроем покупателей. Они считают, что акции торгуются на «второй производной», и полагают, что в этом сегменте должна продолжать работать низкоуровневая память, а не память с высокой пропускной способностью (HBM). Они сохраняют перевес для Samsung Electronics (005930.KS, W60 500) и повышают рейтинг SK Hynix (000660.KS, W211 500).

Смена лидера в сфере DRAM.
SK Hynix в сравнении с полупроводниковыми компаниями на рынке искусственного интеллекта, TSMC и NVDA.

Программное обеспечение должно вновь обрести статус «безопасного убежища»​

Специалисты по программному обеспечению из США ожидают, что генеративный ИИ значительно повысит спрос на ПО для обеспечения кибербезопасности. Это мнение подтверждается последними данными исследования Value Added Reseller (VAR): 75% респондентов ожидают улучшения ситуации со спросом в течение следующих 6 месяцев. Кроме того, в отличие от многих категорий программного обеспечения, в которых предприятия стремятся объединиться с несколькими «лучшими из лучших» поставщиками, кибербезопасность остается в значительной степени «лучшим из лучших» рынком. Среднее предприятие по-прежнему развертывает более 50 различных инструментов безопасности, хотя тенденция к объединению поставщиков безопасности имеет тенденцию к росту.

Согласно последнему исследованию VAR (Value Added Reseller), общий спрос на системы безопасности будет стабильным или улучшится в течение 2025 года.

Безопасность все еще остается рынком лучших...