Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

В четверг фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост, отыграв предыдущие потери. Основным драйвером позитивной динамики стали макроэкономические данные, которые повысили вероятность смягчения монетарной политики ФРС. Снижение доходности облигаций после публикации отчетов по безработице и инфляции поддержало рост как акций, так и долговых бумаг.

Макроэкономические сигналы: рынок труда замедляется​

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю осталось на уровне 248 тыс., вопреки ожиданиям снижения. Более тревожным сигналом стал рост повторных заявок до 1,956 млн — максимума за последние три с половиной года. Это свидетельствует о нарастающих признаках охлаждения на рынке труда.
Тем временем инфляция на уровне производителей оказалась умеренной. Индекс цен производителей в мае вырос на 2,6% в годовом выражении, совпав с прогнозами, тогда как базовый показатель, исключающий волатильные компоненты, снизился до 3% при ожиданиях 3,1%. Эти данные вселили уверенность в то, что давление цен постепенно ослабевает, открывая пространство для возможного снижения ставок.
На фоне публикации отчетов доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 6 базисных пунктов до 4,36%, а сентябрьские фьючерсы на 10-летние трежерис прибавили 12 тиков. Спрос на 30-летние облигации на аукционе в объеме $22 млрд оказался высоким, что также оказало поддержку рынку долговых бумаг.

Геополитические риски сохраняются​

Инвесторов продолжают беспокоить и внешнеполитические события. Президент США Дональд Трамп анонсировал возможное введение новых тарифов в адрес ключевых торговых партнеров, что может усилить напряженность в мировой торговле. Кроме того, обострение ситуации на Ближнем Востоке, связанное с ядерной программой Ирана и угрозами в адрес американских баз, добавило неопределенности. В эти выходные ожидается очередной раунд переговоров США и Ирана в Омане, однако риски эскалации сохраняются.

Динамика зарубежных рынков​

Европейские и азиатские фондовые площадки в четверг продемонстрировали смешанную динамику. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,61%, японский Nikkei потерял 0,65%, тогда как китайский Shanghai Composite остался практически без изменений (+0,01%).
На долговом рынке доходности европейских гособлигаций также снизились: немецкие 10-летние бумаги опустились до 2,48%, а британские — до 4,48%. Члены ЕЦБ выразили осторожность в отношении дальнейшего изменения ставок, ссылаясь на сохраняющиеся внешние риски.

Корпоративные события: сделки, IPO и перестановки​

На фоне макроэкономической неопределенности корпоративный сектор порадовал инвесторов рядом значимых новостей:
  • Oracle представила амбициозные цели по росту выручки до $67 млрд и расширению облачного бизнеса. Заявления руководства поддержали позитивную динамику акций компании.
  • Chime Financial успешно разместила IPO по цене $27 за акцию, собрав $864 млн, что отразило высокий интерес инвесторов к сектору финтеха.
  • BioNTech договорилась о покупке CureVac за $1,25 млрд в акциях, усиливая свои позиции в сфере мРНК-разработок для онкологии.
  • Nvidia и Samsung инвестировали в стартап Skild AI, подтверждая интерес к развитию технологий в сфере робототехники.
  • Ericsson заключила стратегическое партнерство с Google Cloud для создания облачной платформы 5G нового поколения.
Не обошлось и без негативных новостей:
  • Boeing столкнулась с падением акций на 8% после инцидента с 787 Dreamliner в Индии, вновь вызвавшего вопросы к безопасности лайнеров.
  • GameStop обрушилась на фоне размещения конвертируемых облигаций на $1,75 млрд и сомнительных шагов в сторону криптовалютных инвестиций.
  • Ряд биотехнологических компаний, включая Intensity Therapeutics, Tonix Pharmaceuticals и Simulations Plus, продемонстрировали сильное падение котировок из-за негативных корпоративных новостей и слабых прогнозов.
Среди позитивных корпоративных событий также стоит отметить:
  • Рост акций Calavo Growers на фоне предложения о поглощении.
  • Одобрение FDA нового препарата компании UroGen Pharma.
  • Многообещающие клинические данные от Kura Oncology.
  • Старт поздней стадии испытаний вакцины от денге компании Merck.
  • Назначение нового CEO в Fortrea, вызвавшее рост котировок.
  • Руководящие перестановки в Matador Resources с акцентом на дальнейший рост.
Рынки демонстрируют высокую чувствительность к макроэкономическим и политическим событиям, реагируя на каждый новый сигнал в контексте предстоящего заседания ФРС. Инвесторы продолжают следить за показателями инфляции, рынка труда и международной повесткой. Корпоративный сектор, несмотря на отдельные риски, остается активным источником новостей и инвестиционных возможностей.