Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

В среду американские фондовые индексы продемонстрировали коррекционное снижение после утреннего роста, отражая сочетание внутренних и внешних факторов, которые вызвали усиление неопределенности на рынке.

Геополитическая напряженность оказывает давление​

Одним из ключевых факторов, повлиявших на поведение инвесторов, стало обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Сообщения о подготовке посольства США в Ираке к эвакуации вызвали волну обеспокоенности, поскольку переговоры между США и Ираном по ядерной программе зашли в тупик. Президент Трамп отметил снижение уверенности в достижении соглашения, что усилило спекуляции о возможных военных действиях со стороны Израиля в отношении иранских ядерных объектов.

Макроэкономическая статистика: инфляция замедляется, но риски сохраняются​

Утренние позитивные настроения были вызваны публикацией данных по индексу потребительских цен за май. Годовая инфляция составила 2,4%, а базовая — 2,8%, что оказалось немного ниже ожиданий. Это ослабило опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5 базисных пунктов до 4,41%.

Тем не менее, позднее в ходе торгов инвесторы начали фиксировать прибыль, что привело к развороту индексов. S&P 500 и Nasdaq завершили день снижением на 0,3% и 0,5% соответственно, а Dow Jones сумел удержаться в плюсе на 0,2%.

Новые сигналы с торгового фронта​

Внешнеторговые переговоры между США и Китаем привели к заключению предварительных соглашений. Китай согласился увеличить поставки редкоземельных металлов в обмен на послабления в визовой политике для своих студентов. США, в свою очередь, сохранили пошлины на китайский импорт на уровне 55%, что было подтверждено решением апелляционного суда.

Корпоративные события дня​

День был насыщен корпоративными новостями, существенно повлиявшими на динамику отдельных бумаг:
  • Tesla анонсировала запуск сервиса роботакси в Остине 22 июня с ограниченным парком Model Y.
  • General Motors объявила о вложениях $4 млрд в модернизацию своих производств в США.
  • Papa John's выросла на 11,5% на фоне слухов о возможной покупке сети Apollo Global и катарским инвестфондом.
  • Walgreens Boots Alliance проявляет интерес к активам обанкротившейся Rite Aid.
  • GitLab снизилась на 10% после публикации консервативного прогноза выручки.
  • Vaxart взлетела на 37% на фоне положительных данных по новой вакцине от норовируса.
  • Ouster прибавила 21% после одобрения своего лидара для применения в беспилотных летательных аппаратах Минобороны США.
  • Chewy просела на 11% из-за снижения валовой прибыли в первом квартале.

Секторальные движения​

Особое внимание привлекла динамика в отдельных секторах:
  • Чипмейкеры пострадали сильнее остальных: Intel упала более чем на 6%, ON Semiconductor — на 3%, GlobalFoundries — на 2%, а также снижение затронуло AMD, Texas Instruments и Marvell.
  • Металлурги отреагировали на соглашение США и Мексики об отмене части тарифов на импорт стали. Cleveland-Cliffs потеряла более 8%, Nucor — более 6%.
  • Авиакомпании оказались под давлением из-за роста цен на нефть. United Airlines и American Airlines снизились на 5%, Delta — на 4%, Alaska Air и Southwest — более чем на 2%.
  • Энергетический сектор напротив, укрепился вслед за ростом цен на нефть до 2,5-месячного максимума. В плюсе закрылись Devon Energy, ConocoPhillips, Occidental Petroleum и ExxonMobil.
  • Оборонный сектор также столкнулся с трудностями: бумаги Lockheed Martin просели на 4% после сокращения заказов на F-35 со стороны ВВС США.

Международные рынки и облигации​

Зарубежные площадки показали смешанную динамику: в Европе Euro Stoxx 50 снизился на 0,41%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавил 0,52%, а японский Nikkei — 0,55%.

На рынке облигаций США 10-летние казначейские бумаги восстановились на фоне умеренной инфляции. Доходность упала до 4,412%, а инфляционные ожидания достигли месячного минимума на уровне 2,275%.

Рынок демонстрирует высокую чувствительность к геополитическим событиям и корпоративной отчетности. Инвесторы фиксируют прибыль на фоне локальных позитивных данных по инфляции, но сохраняют осторожность в условиях сохраняющейся международной нестабильности и неопределенности по поводу дальнейших шагов ФРС.

В ближайшие дни внимание будет сосредоточено на новых данных по заявкам на пособие по безработице, индексу цен производителей и потребительским настроениям.