Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Фондовые рынки начали новую торговую неделю на позитивной ноте: инвесторы отреагировали ростом котировок на сообщения о возможной деэскалации военного конфликта между Израилем и Ираном. После напряженной пятницы, вызванной опасениями расширения боевых действий на Ближнем Востоке, понедельник принес облегчение рынкам.

Надежды на дипломатическое урегулирование поддержали рост​

По сообщениям источников, Иран ведет активные переговоры через дипломатические каналы с целью прекращения боевых действий с Израилем. Хотя официального ответа со стороны Израиля пока не последовало, сам факт переговоров вызвал оптимизм у инвесторов, что конфликт может быть ограничен и не затронет мировую экономику в широком масштабе.
S&P 500 на открытии достиг отметки в 6050 пунктов, хотя к концу дня индексы немного скорректировались, оставаясь в плюсе. Наибольшую поддержку рынку оказали технологические гиганты, что позволило индексу Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) вырасти на 1,3%, опередив прирост самого S&P 500 (+0,9%).

Технологический сектор — в лидерах​

Особенно выделился сектор полупроводников, который продолжает демонстрировать уверенный рост. Акции Advanced Micro Devices (AMD) взлетели почти на 9% благодаря сообщениям о возможной сделке с Amazon по выпуску графических процессоров. Это стало драйвером роста для всего индекса Philadelphia Semiconductor Index, который прибавил 3% за день и уже показывает рост более чем на 23% за квартал.
Помимо AMD, уверенный рост показали ON Semiconductor (+5%), ARM Holdings, Marvell Technology и Lam Research (+4% и более). Акции Micron Technology, Microchip Technology, Analog Devices, NXP Semiconductors, Applied Materials, Intel, GlobalFoundries, KLA Corp и Texas Instruments прибавили от 2% до 3%.

Позитивная динамика в секторе туризма​

Падение цен на нефть, связанное с отсутствием угрозы нефтяной инфраструктуре в регионе, поддержало акции туристических и гостиничных компаний. MGM Resorts выросли более чем на 8%, а Carnival, United Airlines и Las Vegas Sands — более чем на 6%. Также уверенный рост продемонстрировали акции Delta Air Lines, Wynn Resorts, Norwegian Cruise Line и других представителей отрасли.

Слабость в традиционно «оборонительных» отраслях​

На фоне снижения геополитических рисков оборонные компании демонстрировали снижение котировок. Lockheed Martin потеряли более 3%, а акции Northrop Grumman и L3Harris Technologies снизились более чем на 3%.
Не лучшая динамика наблюдалась и в секторе энергетики: снижение цен на нефть WTI более чем на 1% привело к падению котировок ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Devon Energy, Halliburton и Schlumberger.
Дополнительное давление ощущался в секторе здравоохранения после того, как аналитики CFRA понизили рейтинг отрасли, сославшись на политические риски. Molina Healthcare и Elevance Health подешевели более чем на 2%.

Внутренние корпоративные события​

Несколько компаний продемонстрировали резкие движения в связи с индивидуальными новостями:
  • Sage Therapeutics выросли более чем на 35% на фоне новости о приобретении компанией Supernus.
  • Roku Inc прибавили более 10% после анонса партнерства с Amazon.
  • US Steel выросли на 4% после получения одобрения сделки с Nippon Steel на $14,1 млрд.
  • Incyte поднялись более чем на 4% после публикации обнадеживающих клинических данных.
С другой стороны, акции Sarepta Therapeutics обвалились на 42% из-за трагической гибели второго пациента в ходе клинических испытаний.

Экономические данные США оказались слабыми​

Некоторое охлаждение оптимизма внесли макроэкономические показатели. Индекс деловой активности в производственном секторе Empire неожиданно снизился с -6,8 до -16,0 при ожиданиях роста. Это создает дополнительную неопределенность перед заседанием FOMC, стартующим во вторник. Хотя рынки практически исключают вероятность изменения процентной ставки, внимание будет сосредоточено на комментариях главы ФРС Джерома Пауэлла о перспективах дальнейшей монетарной политики.